Тим, мальчик с заразительным смехом, встречает таинственного барона. Тот предлагает невероятную сделку: в обмен на свой смех Тим будет выигрывать любое пари. Сначала всё кажется великолепной игрой — богатство и успех становятся нормой. Но очень скоро Тим понимает страшную цену потери: мир без смеха пуст и холоден. Он отправляется в опасное путешествие, чтобы вернуть своё самое ценное достояние и спастись от ледяного одиночества сделки с тёмным господином