В Новом Орлеане киллер Джеймс Бономо едва выживает после нападения таинственного мстителя, потеряв напарника. Теперь он сам стал мишенью. Расследование этого дела и убийства бывшего полицейского Хэнка Грили поручают харизматичному детективу Тэйлору Квону из столицы. Две линии жестокой реальности — палача и преследующего его полицейского — неумолимо сходятся, ведя к кровавой развязке в стиле нуарного триллера.