Нью-Йорк, 1955 год. Частный детектив Гарри Эйнджел берётся за простое дело: найти пропавшего музыканта Джонни Фэйворита по просьбе его старого агента. Но расследование превращается в кошмарный лабиринт. Каждый свидетель, давший сыщику хоть какую-то зацепку, вскоре жестоко погибает. Постепенно Гарри понимает, что ищет не просто человека — он преследует призрак из прошлого и распутывает нити сделки с дьяволом, цена которой — его собственная душа.