Молодой Джеффри, вернувшись в родной город из-за болезни отца, находит на пустыре отрезанное человеческое ухо. Эта жуткая находка затягивает его в мрачное расследование, которое он начинает вместе с дочерью детектива. Их путь лежит в самое сердце местного подполья — к загадочной певице ночного клуба и её жестокому, маниакальному покровителю. За фасадом тихого провинциального городка Джеффри открывает вселенную извращённого насилия и порока, где синий бархат становится символом скрытой зловещей красоты этого мира.