Американский дипломат в Риме, чтобы уберечь жену от правды о смерти их новорождённого сына, подменяет его другим младенцем. Мальчик растёт в любви и роскоши, но на его теле таится зловещее родимое пятно — знак 666. Вслед за ребёнком приходят необъяснимые смерти и мистические предзнаменования, а священник пытается открыть приёмным родителям страшную тайну: их сын — это Антихрист, воплощение абсолютного зла.