Семейная пара фермеров находит в лесу младенца, упавшего с неба в таинственной капсуле. Они воспитывают мальчика как родного сына, и он растёт идеальным ребёнком — умным и здоровым. Однако всё меняется, когда Брэндону исполняется 12 лет: в нём пробуждаются странные силы и мятежный дух, угрожающие разрушить тихую жизнь его приёмных родителей и раскрыть инопланетное происхождение подростка.