1932 год. Близнецы, бывшие солдаты и гангстеры, возвращаются в родную дельту Миссисипи. На выкупленной у расиста земле они открывают бар для черных рабочих. На открытии сын пастора играет гитару, подаренную братьями, его проникновенный блюз неожиданно привлекает внимание древнего ирландского вампира, скрывающегося в окрестностях.