В ГДР 1984 года капитан Штази Вислер получает задание установить тотальную слежку за известным драматургом Драйманом и его актрисой-возлюбленной Зильанд. Однако, погружаясь в их творческий и искренний мир через наушники прослушки, он начинает незримо сопереживать этим «врагам государства». Из бездушного винтика репрессивной машины Вислер постепенно превращается в молчаливого ангела-хранителя пары, рискуя всем. Это глубокое исследование того, как искусство и человечность могут пробудить совесть даже в самом дисциплинированном сердце.