Завершающая глава приключений Бильбо Бэггинса. Одинокая Гора, освобождённая от дракона Смауга, становится яблоком раздора. Торины охватывает \"драконья болезнь\", жажда золота грозит расколом в компании гномов. На пороге Эребора собираются армии: люди Эсгарота, требующие возмещения ущерба, и эльфы Лихолесья во главе с Трандуилом. В самый разгар противостояния из-под земли появляется древнее зло — орды Азога и его войска готовы смести всех одной кровавой волной. Гномам, эльфам и людям предстоит забыть распри и объединиться в эпической битве за будущее всего Севера Средиземья