Франсуа, отчаявшись сохранить место в редакции, принимает унизительное предложение шефа: стать живой игрушкой для его избалованного сына. Капризный мальчик, для которого нет запретов, с холодным высокомерием начинает помыкать взрослым мужчиной. Однако за внешней жестокостью детских игр постепенно рождается неожиданная и трогательная дружба между ребёнком, уставшим от одиночества во вседозволенности, и «клоуном», открывшим в себе искреннюю заботу.