Шесть лет назад Амелия пережила двойную травму: смерть мужа и рождение сына Сэма. Теперь мальчику почти семь, и его мир полон чудовищ. Однажды вечером он приносит странную книгу о Бабадуке — ужасном существе в чёрном плаще и котелке. По мере чтения вымысел оживает: тени сгущаются, скрипы усиливаются, а монстр начинает материализовываться в их доме. Страхи Сэма больше не плод воображения; они становятся реальной угрозой для него и его матери, которая сама балансирует на грани безумия от горя прошлого