Грубоватая и неуклюжая спецагент ФБР Грейс Харт вынуждена стать участницей конкурса «Мисс США», чтобы под прикрытием предотвратить теракт. Её прямолинейность и любовь к пончикам вступают в комичный конфликт с гламурным миром красоты, где царит жёсткий тренер Виктор Меллинг. Постепенно, благодаря дружбе с другими девушками, Грейс не только раскрывает заговор, но и обнаруживает в себе женственность и сострадание, оставаясь при этом крутым профессионалом.