1973 год, Калифорния. Пятнадцатилетний Гэри, самоуверенный школьник с амбициями предпринимателя, влюбляется в двадцатипятилетнюю Алану — растерянную и циничную фотомодель. Используя всё своё обаяние и деловую хватку, он настойчиво вовлекает её в водоворот своих авантюрных проектов. Их странная связь становится запутанным путешествием по солнечному Сан-Фернандо на фоне заката эпохи диско.