В заснеженном городке Лос-Аламос 12-летний Оуэн, вечная жертва школьных хулиганов, жаждет мести. Его одинокий мир переворачивается с появлением новой соседки, таинственной девочки Эбби. Между ними зарождается хрупкая первая любовь, но Оуэн вскоре понимает: его единственный друг — вампирша, выходящая на охоту в ночных сумерках. Их странная связь становится для мальчика одновременно спасением и ужасом, заставляя выбирать между жестокостью людей и кровавой природой той, кто его принял.