Генри, рабочий из задымлённого городка, вынужденно женится на подруге после неожиданной беременности. Их жизнь превращается в кошмар, когда рождается ребёнок-мутант с уродливой бесформенной головой. Существо больше похоже на аморфную массу, чем на человека. Отчаявшиеся родители пытаются скрыть чудовище от жестокого мира и самих себя, погружаясь в пучину страха, стыда и безысходности в своей грязной квартире-клетке