Этот фильм — сюрреалистичная притча о взрослении, где реальность постоянно балансирует на грани сна. Молодой Эй Джей, отправленный в Аризону к дяде, попадает в мир эксцентричных персонажей: страхового агента-мечтателя и его одержимых дочерей. Их хаотичные попытки осуществить абсурдные изобретения (вроде летающей рыбы) переплетаются с его первыми чувствами и поиском себя. Картина пропитана духом магического реализма и тоской по недостижимому под палящим солнцем пустынного штата.