Демобилизованный моряк, терзаемый прошлым и алкоголем, скитается по послевоенной Америке 50-х. Его жизнь обретает цель, когда он становится правой рукой харизматичного лидера зарождающегося религиозного движения «Дело». Погружаясь в мир культа, бывший бродяга начинает сомневаться в искренности своего Учителя и природе той веры, что они несут миру. Фильм — гипнотическое исследование одержимости, доверия и темной силы тоталитарных учений.